华密新材2023年年度董事会经营评述

华密新材2023年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、业务概要

商业模式报告期内变化情况

公司是一家专业从事橡塑材料及其制品研发、生产与销售的高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业。公司主导产品是特种橡胶混炼胶和橡塑制品，产品属于《工业“四基”发展目录》中的关键基础材料之特种橡胶领域，产品广泛应用于汽车、高铁、工程机械、石油机械、航空航天等领域。公司拥有多项专有技术，可与主机厂同步开发新产品，已与长城汽车（601633）、中国一汽、三一重工（600031）、中石化、中国中车（601766）等企业建立合作关系。公司是国家（行业）标准制定单位，拥有多项专利，参与制（修）订国家标准9项，团体标准3项。公司是中国橡胶工业协会橡胶制品分会副理事长单位、中国塑料加工工业协会改性塑料专业委员会常务理事单位，建有河北省企业技术中心、河北省特种橡塑产业技术研究院、河北省往复橡塑密封制品技术创新中心、特种橡塑材料及应用重点实验室。常年与青岛科技大学、西北工业大学、重庆理工大学、吉林大学、河北省科学院能源研究所、河北科技大学等院校合作，目前已承接了中科院化学所的科技成果转化，公司的产品在工信部、科技部等国家五部委举办的的中国第五届先进技术转化应用大赛中荣获铜奖。公司检测中心已通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可。具备开展军工业务所必需的经营资质和资格认证，己经成功进入军工应用领域。公司一直致力于特种橡胶混炼胶、橡塑密封和减震制品的研发、生产、销售，为客户提供高品质、高可靠性的混炼胶和橡塑制品。

（一）采购模式（1）公司实行的“以产定采”和“合理库存”相结合的采购模式公司生产所需主要原材料包括丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、氟橡胶、天然橡胶等橡胶生胶以及炭黑、二辛酯、硫化剂、促进剂等配合剂、骨架、零部件及其他等。根据在手订单情况以及交货计划制定生产计划，评估各品种原材料耗用量、市场价格、库存情况、订货周期等要素，确定采购的数量与预算，以确保产品的正常生产。同时，鉴于橡塑材料产品生产周期相对较短，客户临时性订单亦时有发生，为确保按照客户的交期要求及时供货，公司会适当提前备货一定库存。公司长期实施稳健经营原则，有效控制了经营风险。

（2）采购流程及供应商管理公司下设采购部负责物料采购与供应商管理，采购流程具体如下：公司建立了完善的供应商评价和选择管理方法，制定了《供应商管理程序》，要求所有生产物料须在合格供应商范围内采购。公司采购部门根据供应商的经营资质、整体规模、质量控制能力、内部管理等多维度指标对潜在供应商进行评估，以此选择满足公司生产需求和质量标准的优质供应商。公司实行供应商动态管理制，每年根据产品品质、交货周期、价格优惠、信用资质及服务表现等方面对供应商综合评审考核，根据考核结果对合格供应商进行分级评定，评级高的供应商在采购订单方面获得更高优先级。经过多年发展，公司与优质供应商形成了长期战略合作关系，建立了稳定的原材料供应渠道，能够保障原材料的及时供应。

（二）生产模式公司按照以销定产、合理库存相结合的原则建立生产模式，以保证销售情况、生产情况、库存备货情况相适应，满足客户的产品品质、成本及交期要求。

（1）“以销定产”生产模式在“以销定产”生产模式下，销售部门根据客户的需求、结合库存情况，制定销售订单并通过ERP管理系统传达给生产部门。生产部门计划部根据销售订单来安排生产计划，并考虑车间设备生产安排情况、产品生产工艺流程、工人工作时段等要素，制作生产订单下发至生产小组，由生产小组具体落实每日生产安排，最终满足客户产品交期计划。公司橡塑产品定制化属性强，如客户要求提供新型定制化产品，在橡胶特殊性能、机械强度、产品结构、使用寿命、产品成本等方面有其独特需求时，销售中心则将通知研发中心根据客户的要求进行新型胶料配方、结构、模具、工艺等多方面设计，展开样品开发流程，待样品获得客户认可后则安排生产车间进行下一阶段的批量生产。

（2）“合理库存”生产模式在“合理库存”生产模式中，部分合作时间较长的客户，对产品的需求量大且稳定，便于公司分析预测其采购规模，根据客户近期采购量、产品库存量等条件，动态调整生产计划，提前进行产品备货。针对部分产品，公司分析判断市场消费需求变化情况，灵活调整此类产品库存量，以应对市场变化风险。此外，公司橡塑材料时有临时订单，为提高供货及时性，会进行一定数量的成品备货。

（三）销售模式公司橡塑制品的销售主要采用直销模式。橡塑制品客户为汽车、高铁、航空航天、工程机械等装备制造企业，企业规模一般较大，拥有完整的供应链管理体系。针对新产品，公司通过与客户采购和技术部门的充分沟通，了解客户对产品技术和功能的各项需求细节，根据客户的要求进行技术研发，并按方案要求小批量提供样品，在客户试用一段时间后，如果方案及样品试运行结果满足要求，则进入批量销售阶段。针对通用产品，根据客户的需求批量销售。为缩小客户服务半径，公司在长春、青岛、沈阳、西安设立技术分中心，派驻经验丰富的技术人才，就近同客户开展产品设计、技术沟通等工作。公司橡塑材料产品的销售主要采用直销方式，客户主要为橡塑制品生产商，通过销售人员主动拜访、客户推荐等方式获取新客户，下游客户规模普遍偏小，在自主研发橡塑材料方面技术能力较弱；一般无供应商准入、管理机制，供应的材料满足质量要求即可建立商业关系。

（四）研发模式1、自主研发。技术研发能力是公司核心竞争力的保证，也是公司竞争优势的体现。公司在多年经营及研发实践中逐渐建立了完善的自主研发技术体系，并以特种橡塑产业技术研究院为载体，公司逐步打造出一支涵盖了高分子材料与工程、工程力学、机械设计制造与自动化、计算机科学与技术、材料化学等多种学科专业技术人才组成的百余人研发团队，可覆盖材料配方研发、产品结构设计、工艺设计、模具设计、试验检测等研发领域；公司检测中心组建了专业化的检验团队，配置有不同类型中高端检测设备，可满足橡胶产品的物理性能、化学性能、实际应用环境检测，制定了《产品质量先期策划管理程序》《实验室管理程序》《科技奖励管理制度》等管理体系，设立了从材料研发到工艺设计等完善的组织架构，保障技术开发工作的有序进行。

2、技术合作。公司在自主研发的基础上，与行业内科研院所开展技术研发合作，为产品研发、技术创新提供有力保障。通过与青岛科技大学、河北省科学院、河北省科学院能源研究所、河北科技大学等技术合作，拓展技术创新的信息渠道，形成了以企业为主体，以科研院所、大学为依托的技术创新机制，完善并建立了“产、学、研”的技术开发体系。

二、主要经营情况回顾

(一)经营计划

2023年度，公司继续深耕特种橡胶、特种塑料及其制品领域，坚持以市场为导向，贯彻落实年度经营计划，实现收入与利润的双增长，基本实现年度目标，公司加大研发投入，在主要客户所在地设立技术分中心，便于技术沟通，研发中心和外部技术中心资源共享，优化技术平台，加强科研合作，与院校共同开发项目，持续推进技术创新，深化质量管理工作；参与行业标准制定，新增专利14项，其中发明专利10项。

以市场开拓为龙头，贯彻精细化的客户服务方式；维护、巩固和发展市场开拓的成果，建立国际贸易机构，开拓海外市场。为增强公司发展后劲，推动信息化建设，建立企业级产品全生命周期管理平台，通过系统数据数据分析为绩效考核和决策提供依据；启动ERP系统升级，完善企业流程和信息建设。

2023年度呈现稳步健康发展的态势。总资产为51,945.89万元，较上年同期增长11.55%，净资产为43,239.09万元，较上年同期增长9.10%，2023年年度营业收入为40,044.77万元，较上年同期增长19.35%，净利润为5,182.18万元，较上年同期增长21.55%。

(二)行业情况行业定位

公司主营业务为橡塑材料和橡塑制品的研发、生产和销售。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于大类“制造业”之子类“C29橡胶和塑料制品业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所处所处行业属于“C29橡胶和塑料制品业”。

1、行业主要法律法规政策对公司经营发展的影响

（1）国家政策法规引导行业转型发展

国家相关法律法规和行业政策的扶持与引导是行业发展的重要驱动因素。近年来，政府及主管部门陆续发布了《中国制造2025》《汽车产业中长期发展规划》《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》等一系列规范性文件，为具备较强研发实力的中小企业营造了积极的政策环境，进一步引导橡胶和塑料制造行业向高端化、绿色化、智能化方向转型升级，加快壮大新材料、高端装备等战略性新兴产业，实现橡塑产业可持续循环发展。

（2）行业发展推动公司产品走向高端化

公司所属行业受到国家重点支持，相关法律、法规和政策的出台对公司发展高端产品、持续经营和快速成长具有积极意义。公司特种橡胶材料、特种工程塑料属于高分子新材料，具备优异于通用橡胶、通用塑料的突出性能，如高硬度高强度低温型氢化丁腈特种橡胶，硬度≥90ShoreA，拉伸强度≥30MPa，同时拥有-50℃的低温脆性温度；特种工程塑料聚苯硫醚制备的发泡材料，密度<0.2g/cm3，达到94V1阻燃等级，可于130℃长期耐温不变形，两类型材料均具有创新驱动型、高性能、技术含量高的特点，是《石化和化学工业发展规划》鼓励发展的高端产品。

在国家政策及行业规划的推动下，对橡塑材料的持续研发投入有助于公司产品快速升级换代，缩小与龙头企业的差距，同时稳定发展的下游应用行业，为橡塑行业带来持续的市场需求，利于行业内具有竞争力的企业快速发展。

（1）橡胶行业发展情况

橡胶是一种高弹性、低模量、可逆形变的高分子化合物，拥有良好的耐疲劳性能、不透气性能、绝缘性能、不透水性能及良好的高弹性能等特殊性能，具备减震、密封、曲挠、耐磨、防腐、绝缘以及粘接等功能，用于制造轮胎、胶管胶带、胶鞋、乳胶制品及其他橡胶零部件。

橡胶产业应用领域十分广泛，上下游产业众多，产品种类也丰富多样，其发展与国民经济中的交通运输、航空航天、军事国防、建筑建材、电气通讯、采掘业、机械制造、医药器械、生活用品、文教体育等产业密不可分，是我国国民经济支柱的重要产业之一。

未来几年橡胶行业仍然处于快速扩能期，5年后增速或将放缓，逐渐进入已有产能释放期。2023年全球天然橡胶产量同比增加6.5%至1,514.1万吨，消费量同比降0.5%至1,550.1万吨。天然橡胶、炭黑进口量及合成橡胶出口量均保持了连年增长态势，且在2023年纷纷创出历史新高。全球合成橡胶市场规模在2023年估计为321.3亿美元，预计到2028年将达到394.9亿美元，预测期间（2023-2028年）的复合年增长率为4.21%。

（2）塑料行业发展情况

根据各种塑料不同的使用特性，通常将塑料分为通用塑料、工程塑料和特种工程塑料三种类型。在我国，工程塑料产业虽然起步较晚，但发展迅速。在部分通用工程塑料领域，我国已经实现了产品技术、质量指标接近国际水平的目标。数据显示，2022年我国工程塑料产业市场需求总量达到了2,155万吨，同比增长1.52%。

特种工程塑料是位于热塑性塑料领域金字塔尖的一类产品，可以替代金属部件，被认为是工业中的轻质材料。并且因其优良的综合性能和独特用途，被广泛用于国民经济各个行业和高新技术领域，特别是新材料、新兴信息产业、新能源、新能源汽车、节能环保、高端装备制造业等国家战略新兴产业，对促进制造业转型升级有着十分重要的作用，是具有带动作用的先导性、战略性行业。我国特种工程塑料市场起步晚，受技术限制，目前大多数特种工程塑料进口依赖度仍较高，产业整体仍处于发展初期。

改性塑料，即通过特定的物理和化学手段，如共混、填充、增强、共聚和交联等，对通用塑料和工程塑料进行性能优化。这一过程通常涉及添加特定的改性剂，旨在显著提升塑料的韧性、强度、拉伸性、抗冲击性以及阻燃性等多种关键性能。2022年全球改性塑料市场规模约为4,097亿美元，同比上升了2.81%。中国的改性塑料市场规模也在逐年攀升。从2014年的约1,014亿元增长至2022年的2,771亿元，期间复合年增长率达到了13.4%。这一增长趋势反映出中国改性塑料市场的活力和潜力。目前，中国的改性塑料生产和销售主要集中在华东和华南地区，两大地区合计的市场规模占比接近50%。

国内改性塑料市场快速发展，得益于汽车、家电等诸多下游行业的快速发展和对新兴材料需求的不断提高，为国内改性塑料行业提供了广阔的市场空间和发展机遇。2022年我国改性塑料产量约为2,560万吨，需求量约为2,115万吨。随着全球和国内改性塑料市场的不断扩大和持续发展，未来改性塑料行业有望继续保持快速增长的态势。

3、橡塑制品行业发展情况

橡塑制品细分行业众多，产品种类丰富，其性能水平对终端产品的质量可靠度有重要影响，是保障终端产品稳定运行的重要部件。橡塑零部件产品在橡塑制品行业中占有重要地位，是下游主机厂配套产业链中不可或缺的重要组成部分。近年来，下游汽车、电子电气、轨道交通、建筑、航空航天、石油化工、机械设备及新型产业市场的发展，为橡胶制品行业提供较大的成长空间，我国橡胶制品产业得到长足发展。预计未来随着下游市场的进一步扩大，对橡胶制品的需求会继续增加，行业销售收入和利税也将恢复增长状态。

2023年，疫情过后各行业经济取得复苏，国家“一带一路”倡议深入推进，加大内循环政策不断深化，国际贸易合作更加紧密，国内橡胶制品行业的市场空间更加广泛，企业迎来更多机遇。同时，在国家强调可持续发展、“双碳”绿色环保的背景下，企业加快节能减排技术研发，通过产品结构调整，深入实施信息化、智能化生产，体改效率、降低成本、拓展市场，形成良性竞争格局，发挥行业综合优势。

（1）密封行业概况

密封是防止流体或固体微粒从相邻结合面间泄漏以及防止外界杂质如灰尘与水分等侵入机器设备内部的措施。无论航空航天、航海重工、冶金机械、石油化工还是日用泵阀、各种管件，都离不开密封件，并且现代工业的迅速发展以及对高精尖化的追求使得对密封件质量要求越来越高。

橡塑产品能满足诸多行业的密封需求。橡胶具备宝贵的弹性、较宽的温度范围，其在不同介质中给予较小的应力就会产生较大的变形，这种变形可以提供接触压力，补偿泄漏间隙，起到密封作用。橡塑密封件属于汽车、高铁、石油化工、航空航天等行业的设备配套基础元件，是密封技术中广泛应用的一类产品，对一个国家或地区的工业发展具有重要的作用，是机械装备、电气产品质量、可靠性、耐久性的重要保证。

（2）减震行业概况汽车振动和噪声问题推动减震橡胶制品发展

噪声、振动和声振粗糙度是衡量汽车制造质量的一个综合性问题，统称为汽车的NVH问题（Noise、Vibration、Harshness）。其产生背景是汽车的发动机和车身都通过弹性元件支承在车桥和轮胎上，当汽车因路面凹凸不平、发动机及传动系统抖动或车轮不平衡而受激振动时，该系统会产生机械振动噪声，影响使用者的乘车体验。

NVH问题涉及到汽车安全性、经济性、环保性和可靠性等几大性能指标，一直是国际汽车业各大整车制造企业和零部件企业关注的问题之一。橡胶减震制品以其高弹性高硬度高耐久等优异性能，对汽车整体减震缓冲起着重要作用，是解决汽车NVH问题的一类重要产品。

高速列车减振降噪为橡胶减震制品提供市场空间伴随着我国高速列车技术的成熟应用和运行速度的提高，列车的振动和噪声问题越发突出，直接影响乘客舒适度和司机安全驾驶，已成为综合评定车辆品质的指标之一。

由于橡胶制品高弹性、可逆形变的特点，其在轨道交通领域内的轨道工程、机车及车辆方面的应用效果明显。当前的轨道车辆，主要是由多组动力牵引机多组车厢通过钩缓连接装置连接成为一个整体，而该装置的主要结构由橡胶块和奇特金属安装部位组成。在轨道车辆中运用橡胶制品可以作为动力的承担结构，在车辆加速、减速、制动、串动过程中起到缓冲减震作用，为乘客提供更加安全舒适的运行环境。随着轨道交通行业的快速发展，对相关配套的橡胶制品需求必将逐年增加，轨道工程橡胶制品的市场规模和应用领域将会进一步扩大。

三、未来展望

(一)行业发展趋势

1、下游行业发展迅速，高端市场需求意向强烈

橡塑制品应用领域如航空航天、军事国防、航海重工、5G设备、特高压、新能源汽车、高速铁路等。随着国家环保标准不断升级，汽车节能减排和轻量化设计成为汽车行业发展的主要趋势。它使塑料在汽车中的用量迅速上升，汽车塑料件已成为“双碳”背景、轻量化趋势下“以塑代钢”的重要载体，在汽车轻量化背景下，中国汽车塑料件行业将继续蓬勃发展。

2、规模门槛较高，国产替代进程加快

我国特种工程塑料市场起步晚，受技术限制，目前大多数特种工程塑料进口依赖度仍较高，产业整体仍处于发展初期。近年来，在国家政策引导下，特种工程塑料在建、拟建项目增多，中国企业能够逐步填补中国特种工程塑料市场的空白，国产化进程加快。

3、环保法规趋严，绿色环保成为主流趋势

在高质量发展强国的建设过程中，绿色生产是实现可持续发展的重要内容，其核心是节约能源使用、高效利用能源、减小污染物排放强度。由于橡胶制品优异的性能，在各应用领域都表现出了不可替代性，因此，为广泛应用于工业、农业、国防、交通、运输、机械制造、医药卫生领域和日常生活等我国国民经济的各个方面，随着国家提出“双碳”政策，同时节能减排已经逐步成为现代工业发展的基础，我国橡胶制品行业未来将继续朝着绿色环保的方向发展，进一步实现节能降耗和节能减排。

(二)公司发展战略

公司将专注于特种橡塑材料及其制品领域，积极推进航空航天等高端橡塑材料领域的市场份额，并将该领域技术向国防军工、民用设施与装备等领域推广，为客户提供从特种橡塑材料到橡塑制品的全方位定制化解决方案。

强化政产学研用深度融合，整合产业基础、要素资源、人才技术、金融资金、优惠政策等各方面资源，推动业务向高端水平迈进，积极推动产业数智化升级转型，使公司从单一的零部件供应商向总成商、集成系统供应商转变。

公司将持续开拓市场，以新增效，以新提质，全力攻克“卡脖子”技术，提升原始创新能力，实施人才强企战略，加快打造新型高素质人才梯队，以科技创新塑造产业竞争新优势，打造特种橡胶制品、特种工程塑料产业基地，实现新质生产力。

(三)经营计划或目标

面对市场机遇和日趋激烈的行业竞争局势，公司将秉承“做精致产品，创国际品牌”的企业精神，重点建设三个募投项目，加大研发投入，扩大中、高端业务市场份额，优化管理水平，持续提升效率，增强自身的市场竞争力。2024年度，公司持续扎根本业务，在特种橡胶材料、特种工程塑料和特种橡塑制品领域深耕，从人员、流程体系建设，业务拓展三方面着手开展工作：

一、吸纳人才、用好人才、留住人才

全面推进绩效管理，实行末位淘汰制，引导员工进行职业规划，注重人才培养。

二、注重管理，打造内部标准

ERP推进打通信息流，流程梳理，完善工作流，制度建设，有章可依，体系内审，自查自审。

三、完成年增收目标

市场拓展，行业拓展，强化售后服务，提高项目的有效性。

(四)不确定性因素

报告期内，无对公司未来发展战略或经营计划产生重大影响的不确定因素。

四、风险因素公司持续到本年度的风险和应对措施

重大风险事项描述：报告期内，公司的主要产品为橡塑材料及其制品，产品下游市场主要分布于汽车和高铁行业，产品需求与宏观经济整体运行情况关系密切。2023年是遭遇三年疫情冲击后，经济恢复的第一年。我国经济顶住了来自国外的风险挑战和国内多重因素叠加带来的下行压力，总体持续恢复向好，高质量发展扎实推进。但外部环境更趋复杂严峻，国内需求仍显不足，经济回升向好的基础仍需巩固。

应对措施：公司将继续推动产品的研发，加大科研投入，扩大公司产品的应用领域，尽量降低单一产品市场受宏观经济的影响，提高公司产品的市场竞争力；公司将进一步提高服务质量，加强市场开拓，优化销售体系，增加客户对公司的黏性。

重大风险事项描述：公司主要原材料包括合成橡胶、天然橡胶、炭黑、二辛酯、金属骨架等，其中合成橡胶、炭黑、二辛酯作为石油下游衍生产品，采购价格受石油等基础原料价格和市场供需关系影响较为明显。如果未来石油市场受国际形势影响，价格大幅波动，原材料价格因素不能及时传导至下游客户，公司未来的业绩将受到不利影响。

应对措施：公司将着重通过及时了解行情信息，对原材料采取预订、锁单等措施，保障采购材料的价格稳定并改进工艺和生产配方，提高现有材料的利用率，严格控制生产成本。

重大风险事项描述：报告期末，公司应收账款账面价值为9,441.45万元，占期末流动资产的比重为23.99%，是重要的资产组成部分。虽然公司主要客户多数为汽车、高铁、航空航天领域的央企、上市公司或知名企业，但若未来出现宏观经济形势恶化、企业经营不善等情形，可能导致应收账款不能按期或无法收回而发生坏账，从而将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。

应对措施：公司均与客户签订明确付款期限明确的购销合同，定期与客户进行对账工作，对于逾期的应收账款，公司加强催款力度，逐年减少账龄较长的应收账款。

重大风险事项描述：公司募投项目特种工程塑料项目建设期两年，预计建成达产后，将新增产能2万吨/年。工程塑料领域属于公司新开拓业务领域，若未来市场开拓应对措施：

1、加大营销力度，进一步深入开发销售潜力，推动新增产能在市场的消化；在传统营销策略的基础上，大力创新，深度挖掘销售政策的潜力；继续挖掘已有区域市场的潜力，通过积极的营销措施，不断提高产品在现有市场的占有率。

2、引入先进的设备、合理的生产环境布局以及针对改性特种工程塑料的持续研发投入，提升公司改性工程塑料产品的品质，提升改性工程塑料产品品牌的市场知名度，带动销售规模的提升。

3、增强客户维系，巩固并拓展销售渠道公司生产的改性工程塑料应用领域广泛，与现有汽车、航空、电气等领域客户有一定重叠，公司将进一步加强与上述领域原有客户的业务合作，提高产品质量、提升响应速度及服务水平，巩固原有客户，开拓新的销售渠道获取新客户。

重大风险事项描述：公司实际控制人李藏稳、孙敬花夫妇和李藏须、赵春肖夫妇共同控制公司66.51%的股份，若其利用实际控制人的特殊地位通过行使表决权等方式对公司的经营决策、财务决策、利润分配、对外投资、重要人事任免等方面进行不当控制，形成有利于实际控制人的决策，未来可能给公司经营带来重大风险。

应对措施：公司将不断强化“三会”职能，完善内部控制管理制度并贯彻实施。确保股东大会和董事会规范地行使相应权利；充分发挥监事会的监督职能；在涉及公司发展的重大事项决策过程中，充分考虑公司未来的发展。通过系统的法规培训不断增强实际控制人和管理层的诚信及规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。